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Cadastro de Clientes
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| Código | Nome/Razão Social | Contato | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
| 341 | Gráfica Rápida ME | Luciana | (31) 3322-7700 | luciana@exemplo.com.br |
| 340 | Escola Horizonte | Marcos | (31) 3011-4455 | compras@exemplo.com.br |
Ficha do cliente aberta em branco — código será gerado ao salvar.
Ficha do Cliente — Dados Gerais
Razão social no topo da ficha: Papelaria Central Ltda
Contato gravado junto da empresa: Renata
Formato do endereço validado: renata@exemplo.com.br
Cliente Salvo com Sucesso
CRM — Lista de tickets
Caixa: atendimento@minhaempresa.com.br
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| Ticket | Retorno | Contato/Cliente | Responsável | Classificação | Status | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK418 17/10/2026 09:12 |
18/10/2026 | Renata — Papelaria Central Ltda renata@exemplo.com.br |
Aberto: Sistema Resp.: — |
Orçamento | Pendente | |
| Pedido de orçamento - papel A4 | ||||||
| TK411 | 19/10/2026 | Escola Horizonte | Aberto: Bruno Resp.: Bruno | Dúvida | Pendente | Telefone |
| TK404 | 20/10/2026 | Gráfica Rápida ME | Aberto: Bruno Resp.: Bruno | Pré-venda | Pendente | |
Lista restrita ao canal Email
Período passa a valer pela data em que o e-mail entrou
3 e-mails recebidos no período 01/10/2026 a 18/10/2026.
TK418 — chegada do e-mail em 17/10/2026 às 09:12
Canal Email · Papelaria Central Ltda · renata@exemplo.com.br
Assunto do e-mail gravado na observação do ticket, editável pelo lápis: "Pedido de orçamento - papel A4"
CRM — Lista de tickets
Canal: Email
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Responsável alterado com sucesso
| Ticket | Retorno | Contato/Cliente | Responsável | Status | Canal |
|---|---|---|---|---|---|
| TK418 | 18/10/2026 | Renata — Papelaria Central Ltda renata@exemplo.com.br |
Aberto: Sistema Resp.: — ↻ |
Pendente | |
| TK411 | 19/10/2026 | Escola Horizonte | Aberto: Bruno Resp.: Bruno | Pendente | Telefone |
Atendente escolhido como responsável: Bruno
Janela fechada — lista de tickets recarregada.
Linha do TK418 agora mostra Resp.: Bruno
Assunto: CRM - Alterar Responsável
Para: Bruno
Bruno recebeu o e-mail avisando que agora é o responsável pelo ticket TK418 — Papelaria Central Ltda.
CRM — Ocorrências do ticket
Resp.: Bruno
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| Ticket | Contato/Cliente | Canal | Histórico |
|---|---|---|---|
| TK418 | Renata — Papelaria Central Ltda |
Histórico de Ocorrências - Ticket: 418 (Pendente)
Papelaria Central Ltda — Renata · renata@exemplo.com.br
Pedido de orçamento - papel A4 — Bom dia, preciso de 2 caixas de Papel A4 75g (caixa com 10 resmas) e 1 Cartucho de tinta preto. Podem me passar o valor? Obrigada, Renata.
Corpo do e-mail recebido, em cinza, abaixo do nome do cliente
Ocorrência marcada como atendimento por Email
Exibir ao Cliente = Sim — a ocorrência fica visível para a Renata
Texto pronto: Orcamento enviado: total R$ 498,80
| Data | Meio | Usuário | Observação | Cliente vê |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 09:12 | Sistema | E-mail recebido: Pedido de orçamento - papel A4 | Sim |
Histórico de ocorrências: 18/10/2026 10:40 · Email · Bruno · "Orcamento enviado: total R$ 498,80" · Cliente vê: Sim
CRM — Lista de tickets
Ticket: 418
Lightbox do ticket fechado — de volta à lista de tickets.
Ticket Finalizado! mensagem enviada para: renata@exemplo.com.br
| Ticket | Contato/Cliente | Responsável | Status | Canal | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| TK418 | Renata — Papelaria Central Ltda renata@exemplo.com.br |
Resp.: Bruno | Finalizado | Ocorrências |
|
| TK411 | Escola Horizonte | Resp.: Bruno | Telefone | Finalizar |
Ticket encerrado, data de fechamento gravada e aviso ao cliente disparado
Encerramento confirmado e destinatário do aviso: renata@exemplo.com.br
Status virou texto fixo Finalizado (sem select) e o link Finalizar desaparece da linha
Assunto: Seu Ticket foi Finalizado
Para: renata@exemplo.com.br
Ticket TK418 — Pedido de orçamento - papel A4. Atendimento concluído por Bruno. Fale com a gente pelo WhatsApp (31) 3344-1122
CRM — Quadro geral
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Resumo de Operações aberto com uma coluna por canal de atendimento.
| Resumo de Operações | Telefone | Site | Visita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Solicitados | 24 | 9 | 11 | 5 | 2 |
| Pendentes | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Finalizados | 18 | 6 | 7 | 4 | 2 |
Período Mensal — números somam o mês inteiro
Canal Email medido como os outros: 9 solicitados · 3 pendentes · 6 finalizados — o TK418 da Papelaria Central Ltda já soma em Finalizados.
As colunas do quadro são exatamente os canais do CRM: WhatsApp, Facebook, Agenda, Site, Email, Telefone, Visita, Comercial e Help Desk.
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Integração com Email
Treinamento
F
Integração com EmailTreinamento concluídoO e-mail da Papelaria Central Ltda virou o ticket TK418 no CRM, com canal Email, responsável Bruno, a resposta do orçamento (R$ 498,80) registrada no histórico de ocorrências e status Finalizado — e a Renata recebeu automaticamente o e-mail "Seu Ticket foi Finalizado".
- Mantenha o E-mail preenchido na ficha do cliente: remetente sem cliente entra como contato novo e o ticket aparece sem vínculo (use a seta Identificar Cliente na coluna Contato/Cliente).
- Na lista de tickets, troque Tipo Data para "Data de cadastro": o filtro padrão usa a data de retorno e esconde o ticket que acabou de chegar por e-mail.
- Para avisar o cliente no encerramento, use o link Finalizar da lista; o Finalizar de dentro do ticket só muda o status, sem enviar e-mail.